Wenn Sie sich für einen Finanzplan entscheiden, nehmen wir zunächst einmal in einem persönlichen Gespräch alle sensiblen Informationen und Daten über Vermögen, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben auf. Und zwar unter Wahrung absoluter Diskretion. Die aufgenommenen Daten werden von uns professionell bewertet und bilden die gründliche Basis für die Berechnungen und Prognosen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF). Ihre Berufs- und Lebenssituation und Ihre persönlichen Ziele stehen dabei im Vordergrund. Ausgehend von diesen Informationen wird nun Ihr persönlicher Finanzplan entwickelt. Darüber hinaus sprechen wir umsetzungsfähige Empfehlungen zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation aus.
Durch unsere Finanzplanung erfahren Sie klipp und klar:
- Wie sich die finanzielle Situation gegenwärtig darstellt und zukünftig entwickeln kann.
- Wie das Vermögen strukturiert ist.
- Welche Maßnahmen getroffen werden können, um den zukünftigen Vermögensaufbau zu optimieren.
- Wie sich das Vermögen unter Zugrundelegung der empfohlenen Maßnahmen entwickeln kann.
- Wie sich die Liquiditätssituation in den Risikofällen darstellt.