Erstellung eines persönlichen Finanz- und Vermögensplanes diese liefert betrachtet und beinhaltet:
eine detaillierte kurz- und langfristige private Liquiditätsplanung
- Vermögensübersicht und Entwicklung
- Renditebetrachtung sämtlicher Vermögensanlagen
- Erbschafts- und Nachfolgeplanung
- Steuerplanung
- Kreditmanagement
- liefert Transparenz und zeigt auch die langfristigen Auswirkungen von Finanzanlagen
- Erstellung einer Selbstauskunft gem. §11 KWG
- Altersvorsorgeplanung
- Betriebliche Altersversorgung
- Versicherungsmanagement
- Private Altersversorgung